Как слониха упала с неба

В городе Балтис живет мальчик Питер, воспитываемый старым солдатом, пообещавшим родителям позаботиться о сироте. Он готовит воспитанника к суровой жизни, учит быть сильным и терпеливым. В трехлетнем возрасте ребенок потерял родных: отец умер в сражении, а мама при родах. Сержант Луц утверждал, что сестра тоже умерла при рождении. Однажды на городском рынке он видит шатер гадалки и тратит монету, за которую должен был купить продукты, чтобы узнать правду об Адель. Гадалка шокирует его новостью, что сестренка жива, но на вопрос где ее найти, следует еще более удивительный ответ –«иди за слонихой»! Недоумевая, что означает это напутствие, мальчик приходит домой и в наказание весь вечер занимается строевой подготовкой. В то же время на другом конце города в театре выступал маг. Представление было провальным и в порыве отчаяния он решил использовать заклинание, пригласив в помощницы пожилую женщину. После одного изящного жеста наступила пауза, а затем прямо на сцену упала та самая слониха. Посмотреть на чудо приезжает король, и в его присутствии происходит удивительное знакомство Питера с животным, от которого зависит его дальнейшая судьба.