Три богатыря на дальних берегах

"Три богатыря на дальних берегах", это остроумная история из жизни былинных и героических персонажей. Изгнанный из тридевятого царства за властолюбие и тупоумие бывший первый министр Колыван, маскируется под европейского негоцианта, и возвращается на малую Родину. Открыв торговлю китайским дешевым ширпотребом, интриган входит в доверие к княжескому скакуну Юлию, и тот проводит его во дворец к князю, но появление трех богатырей рушит план по захвату власти.

Расстроенный злодей приходит к Бабе Яге и предлагает ей наступательный союз в обмен на многочисленные блага и послабления. Хитроумная старушка заманивает Илью Муромца, Добрыню Никитича, и Алешу Поповича соответственно во вместительную бочку на три персоны и сталкивает её в море-океан. После этого злодейского акта, коварная бабка сооружает три клона героев, взяв за образец одноименную картину Васнецова.

Сместив бедолагу князя, узурпаторы занимают трон, а сам низвергнутый владыка, вместе с верным Юлием и женами богатырей, обнаружившими подмену супругов, организует партизанское движение. Между тем сами герои оказываются на острове, защищают аборигенов папуасов от агрессивной гориллы Гомумы, и вместе с новыми друзьями отплывают на Родину, где в это время начинается восстание против Колывана и его прожорливой клики.