Три богатыря и Морской царь

"Три богатыря и Морской царь", полнометражный анимационный фильм, повествующий о приключениях давно полюбившихся всем героев. Почти год прошел после последних подвигов богатырей, и так как враги отсутствуют, герои живут жизнью обычных людей. Постепенно они начинают терять свою богатырскую силушку и это их очень беспокоит. От своего старинного приятеля Змея Горыныча, Илья, Добрыня и Алеша узнают, что в Китае, обитает дальний родственник Горыныча, зуб которого может вернуть богатырям утерянную силу. Втроем они отправляются в Китай, попутно помогая торговцам идущим по Шелковому пути.

Тем временем князь Владимир, услышав историю поведанную конем Юлием о морском царстве и несметных богатствах вместе с боярином Антипом отправляется в море на поиски сокровищ. Огромная осьминожка нападает на судно узнав что сокровища морского царства были похищены. Она утягивает Юлия на дно морское и отводит его к царю. Юлий, желая сохранить свою жизнь, рассказывает о городе Киеве, в котором много красивых девушек. Морской царь давно пытается найти жену поэтому затопляет Киев и влюбляется в Настасью, жену Добрыни. Тем временем богатыри ловят дракона и вырывают ему зуб. Но оказалось что это Змей Горыныч, который прилетел поведать героям о том, что Киев затоплен, а царь Морской хочет жениться на Настасье.